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Checklist de campos de CRM
El esquema de campos que necesita un CRM de galería en funcionamiento: una fila por campo, con por qué importa y un ejemplo. Úsalo para auditar tu hoja de cálculo actual o tu lista de Mailchimp, o como plan de columnas para una hoja de contactos que quieras importar más adelante.
Identidad y posibilidad de contacto
Nombre, tipo de contacto (coleccionista, asesor, artista, institución, prensa), correo electrónico, teléfono, empresa, redes sociales y dirección completa. El campo de tipo es el más importante: un asesor que compra para tres clientes necesita un seguimiento distinto al de un coleccionista primerizo, y la guía de CRM explica cómo se comporta cada tipo de relación.
Intereses e historial
Artistas que sigue, técnicas, rango de precios, historial de adquisiciones, interacción en salas de visualización y ofertas, incluidas las rechazadas. El último precio comentado es el campo más valioso en un CRM de galería: las conversaciones que se reabren por debajo de la última oferta hacen que pierdas dinero sin darte cuenta.
Consentimiento y procedencia del contacto
Consentimiento para campañas, estado de baja y de dónde viene el contacto (feria, recomendación, visita sin cita, web). Los campos de consentimiento son higiene legal; los de origen te dicen qué ferias realmente se pagan solas.
Cuando la versión en hoja de cálculo de este esquema deja de escalar, esas mismas columnas se importan en un software de CRM, donde el historial de interacción y ventas se acumula automáticamente en lugar de teclearse a mano.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no usar simplemente Mailchimp o HubSpot?
- Los CRM genéricos no contemplan obras, ediciones, salas de visualización ni consignaciones, así que la mitad específica del arte de este checklist acaba en campos de notas que no se pueden consultar. La guía de CRM explica dónde falla cada herramienta genérica.
- ¿Qué campos importan más para una galería pequeña?
- Tipo, intereses, historial de adquisiciones y último precio comentado. Todo lo demás se puede completar con el tiempo; esos cuatro cambian lo que enseñas y lo que presupuestas.
- ¿Cómo se deben gestionar las notas privadas?
- Separa desde el primer día las notas compartibles de las notas solo para dirección. En Art.industries son dos campos distintos con visibilidad por roles.
- ¿Puedo importar mi lista de contactos actual?
- Sí. Exporta a CSV desde tu herramienta actual, alinea las columnas con este checklist e importa en un espacio de trabajo Core gratuito con un mapeo sugerido por IA y una vista previa de validación.
- ¿Y los datos de interacción, como aperturas de salas?
- Esa es la parte que una hoja de cálculo nunca puede sostener: aperturas de sala de visualización, atención por obra e interacción con campañas se acumulan automáticamente en el contacto cuando los registros viven en un único sistema.
Más herramientas gratuitas
Un CRM con estos campos ya incorporados
Importa 20 contactos en Core gratis y abre el registro de un coleccionista: obras en propiedad, salas vistas, ofertas realizadas, estado de consentimiento. El checklist se convierte en software.