機能
コレクターフォローアップ：アクティビティ、ルーム、Follow-ups
作品や日時の紐づきがない連絡先は、ただのアドレス帳です。Contacts の アクティビティ、リンク の関心セクション、プライベートビューイングルーム、そして Follow-ups キューを活用して、毎週火曜日のメールで相手が実際に見た作品にしっかり触れられるようにしましょう。
まずはContactsリストから
サイドバー → Contacts (`/contacts`)。列には、タイプ、タグ、最新のメール、追跡されている場合は直近のWebアクティビティが表示されます。
高度なフィルター：No activity within 日数、タグ、タイプ（collector、advisor、institution）、リスト。定期的なフォローアップ用にフィルターを Lists として保存できます。
セグメント設計のヒントはギャラリー向けCRMをご覧ください。このガイドでは、UI上での週次運用にフォーカスします。
通話前にアクティビティを確認
連絡先のセクションナビ：概要、詳細、画像、ファイル、リンク、メモ、アクティビティ。
アクティビティには、メール、ルーム閲覧、請求書、来場した展覧会、通話ログが集約されます。相手が見た作品を毎回聞き直す代わりに、元の 請求書 やルームへ直接アクセスしましょう。
アクティビティ上で アクティビティを記録 を使って発信通話を記録すれば、次の担当者にも約束した内容が共有されます。
リンクで関心を紐づける
リンクタブのセクションには、Interested in artworks、Interested in artists、保有作品、Groups / リストが含まれます。
スタジオ訪問後は、話題に出た3点をリンクしてください。これらのリンクが、個別最適化されたルームと今後のキャンペーン用マージフィールドを支えます。
メモには非公開メモを残し、メール、電話番号、請求書 に使う住所は 詳細 に登録しましょう。
次のビューイングルームを送る
連絡先の 概要 から、または `/works` の選択画面から → プライベートビューイングルーム を作成します。リンクはメールで共有するか、ルームエディタからコピーできます。
オファー終了時には有効期限を設定し、必要に応じて取り消します。ルームの分析データは アクティビティ に反映され、折り返し対応の優先順位付けに役立ちます。
フェア向けのフォローアップについては、タグ付けと一斉配信の手順をまとめた アートフェアのフォローアップ をご覧ください。
Follow-upsキューを回す
サイドバー → Follow-ups（担当者キュー）。Contacts、リスト、請求書、キャンペーンにまたがる日付付きタスクを管理します。
コレクターから時間をほしいと言われたら、Lists に Follow up 日付を設定します。期限日になると、関連レコード付きで行が表示されます。
ルームを送付した、請求書が支払われた、あるいはコレクターが見送った場合は、アイテムを完了にして、キューの状態を正確に保ちましょう。
請求書またはキャンペーンで締める
温度の高い見込みは、リンクされた作品の 明細 を含む 請求書 へ進めます。冷めた見込みは、一度きりのBCCではなく、次回の メールキャンペーン 用の リスト に入れましょう。
キャンペーンのクリックレポートと アクティビティ を照らし合わせることで、どの作品がページ滞在を生んだかが見えてきます。
関係が完全に終わったときだけ連絡先をアーカイブしてください。販売済みのコレクターは、今後のアーティストローンチに向けてCRMに残しておくべきです。
よくある質問
- ルームの閲覧はどこに表示されますか？
- 連絡先の アクティビティ タブと、ビューイングルームの アクティビティ セクションに表示されます。折り返し電話の優先順位付けに活用してください。
- Follow-upsとアクティビティの違いは何ですか？
- アクティビティ は履歴ログです。Follow-ups は、次に実行すべき内容を管理する日付付きのタスクキューです。
- アドバイザーとコレクターは同じカードを共有できますか？
- 詳細 でタイプを Advisor または Collector に設定し、クライアントのために購入する場合は リンク でアドバイザーを紐づけます。請求書の Bill to はアドバイザーの連絡先と異なっていても問題ありません。
- GDPRの配信停止はどう扱えばよいですか？
- マーケティングの配信停止は連絡先のマーケティングパネルで管理します。取引関連の請求書メールは、CRMガイドに記載された別ルールに従います。
- 重複フォローアップを避けるには？
- 詳細 でオーナーを設定し、完了したら Follow-ups の行を完了にします。2回目の留守電を残す前に アクティビティ を確認しましょう。