パイプライン
セールスパイプライン
作品、コレクター、請求書と同じレコード上で管理するボード、提案、オファーメール。
保留中の予約、期限切れ間近のホールド、未決提案がダッシュボードとフォローアップキューに表示されます。
最初の関心から成約まで
作品名を明示するパイプライン
すべてのカードは実際の在庫行を参照：エディション番号、在庫状況、委託条件、所在地を表示。
- 検討中のコレクターと作品はすべての案件でリンクされたまま。
- 期限切れ間近の予約は担当営業と共にフォローアップに表示。
- 必要に応じて機密パーティモードが提案やビューイングルームに引き継がれる。
- アソシエイトは自分のパイプラインを、プリンシパルは全ボードを確認可能。
請求書に変わるオファー
承認された提案は同じ作品の合意価格で請求書行に変換。デポジットや分割払いも提案の文脈を引き継ぐ。
- タイトル、寸法、エディション番号を再入力せずに一括変換可能。
- プレイブックやエージェントの操作でオープン提案から請求書を作成。
- 提案または請求書からデポジットリンクを送信。
- Stripeの返金やクレジットは同じ案件レコードに反映。
ボードと連動するフォローアップ
フォローアップキューは期限切れ提案、ルームの関与、ホールドを統合し、次のアクションを明確に。
よくある質問
- セールスパイプラインはすべてのプランに含まれていますか？
- セールスパイプラインは在庫、CRM、ルーム、請求書と同じワークスペースで動作します。プランの詳細は料金をご覧ください。
- スプレッドシートからの移行は可能ですか？
- はい。まず作品、作家、コンタクト、現在のステータスから始めてください。主要レコードが揃ったら書類、所在地、価格履歴を追加できます。
- 小規模チームでも使えますか？
- はい。2人のギャラリーから大規模チームまで同じレコードを共有。権限や容量はワークスペースに合わせて拡張可能です。
- 公開ウェブサイトとはどう連携しますか？
- Website Studioは、既に管理している在庫、展覧会、投稿からページを公開します。
- まず何を試せばいいですか？
- 実際の作品とコンタクトを読み込み、提案送信、ホールド、オファーメール、成約までのワークフローを一通り試してください。
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