取引
販売ファネル
作品、コレクター、請求書と同じレコード上で、プライベートセールを一元管理。ボード、ホールド、提案メールを連携させます。
期限切れ間近のホールドや未送信の下書き提案は、ダッシュボードとフォローアップキューに表示されます。ストアフロントのチェックアウトはコマース、このボードは取引です。
販売業務のうち、取引を動かす側を管理
カート購入ではなく、取引のために設計
このファネルが追うのは、セルフサービスの storefront 注文ではなく、ホールド、交渉中の提案、下書きの請求書からなるプライベートセールです。コマースと取引は同じ在庫を共有し、このボードが取引チームの作業場所になります。
- すべてのカードが実在の在庫行を参照します。版数、在庫状況、委託条件、保管場所まで確認できます。
- 検討中のコレクターと作品は、すべての商談でリンクされたままです。
- 期限切れ間近の確保は、担当セールス担当者名付きでフォローアップに表示されます。
- storefront sale が成立すると、在庫状況もここで更新されます。二重管理は不要です。
作品名まで見えるファネル
アソシエイトは自分の取引だけを表示し、責任者は全体ボードを把握できます。必要に応じて、機密パーティモードが提案やルームにも適用されます。
- 担当者、アーティストの系統、ステージで絞り込みでき、スプレッドシートへ書き出す必要はありません。
- ファネルの金額とステージ数は、ギャラリー分析に反映されます。
- room alerts と組み合わせれば、関心が高いうちに連絡できます。
- ルームの閲覧状況や提案送信は、キャンペーンと並んで連絡先のタイムラインに記録されます。
そのまま請求書になる提案
提案は、同じ作品を合意価格で扱う下書きの請求書です。コレクターが承認したら、再入力なしで確定し、回収まで進められます。手付金や分割払いも、その取引の文脈を引き継ぎます。
- ホールドから支払い完了まで、タイトル、サイズ、版数を再入力せずに進められます。
- プレイブックやagentの操作で、進行中のホールドから請求書を下書きできます。
- 提案メールとデポジットリンクを、下書きの請求書からそのまま送信できます。
- 承認後、未払いの請求書はコレクターの client portal に表示され、Stripeでの支払いとPDFダウンロードが可能になります。
- Stripeの返金とクレジットも、同じ取引レコードに反映されます。
ボードとつながるフォローアップ
フォローアップキューには、期限切れ間近のホールド、未送信の下書き提案、ルームのエンゲージメントをまとめて表示。次に追うべき相手がすぐわかります。
- コレクターが viewing room を再開すると、担当者は連絡前に状況を把握できます。
- 提案送信は、マーケティングキャンペーンと並んで連絡先のタイムラインに記録されます。
- ファネルの金額とステージ数は、ギャラリー分析に反映されます。
- room alerts と組み合わせれば、関心が高いうちに連絡できます。
よくある質問
- このファネルはストアフロント販売にも使えますか？
- いいえ。Storefront checkout はコマースで、定価のセルフサービス注文です。ファネルは取引向けで、ホールド、交渉済み提案、下書きの請求書のように、完了まで数日から数週間かかるケースを扱います。販売が成立すると、どちらも同じ在庫レコードを更新します。
- ホールドはどのように請求書になりますか？
- 選択した作品を解除日付きでホールドします。コレクターが承認したら、タイトル、版数、価格を再入力せずに、ホールドを下書きの Stripe invoice に変換できます。
- アソシエイトは自分の取引だけを見られますか？
- はい。権限で担当者ごとにファネルカードを絞り込み、責任者とディレクターは全体ボードを表示できます。
- ファネルはビューイングルームと連携しますか？
- はい。ルームのオープンや作品閲覧が、期限切れ間近のホールドや未送信の提案と並んでフォローアップに反映されます。viewing room alerts もご覧ください。
- ファネルはStripeの請求書発行と連携しますか？
- はい。下書き提案は下書きの Stripe invoice です。コレクターが承認したら、同じレコードから支払いリンクを確定して送信できます。
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