コレクターポータル
コレクタークライアントポータル
購入した作品、支払い残高、共有したビューイングルームを、コレクター自身がサインインして確認できるビューを提供します。
コレクターの連絡先に範囲を限定。委託者向けの明細書ポータルとは別物です。
CRMを開かずにクライアント向けの明確な情報提供
コレクターごとに一つのリンク
共有リンクはコレクターの連絡先に範囲を限定。表示されるのは本人の購入履歴、残高、ビューイングルームのみで、他のクライアントのデータは見えません。
- リンクはセッション中でも取り消せます。公開ルートにはnoindexが付き、ポータルは検索結果に出ません。
- 機密の委託者・購入者の表示は、スタッフ向けレコードと同じマスキングルールに従います。
- 打ち合わせの合間に確認しやすいモバイル対応レイアウト。
- ポータルの発行とメール送信のイベントは、連絡先のタイムラインに記録されます。
メールのやり取りなしで分割払い
支払いプランは、正しい通貨と明細で次回の分割払いを表示し、最新の請求書に連動します。
- コレクターが次回分を支払うと、スタッフ側には手動の入金処理と同じステータス遷移が反映されます。
- 分割払いの入金も、全額払いと同じエディションの販売確定ルールで処理されます。
- 過去の支払いは、コレクター自身の記録としていつでも確認できます。
- 資金は接続済みのStripeアカウントに入金されます。
リレーションシップチーム向けに設計
ディレクターはアートフェアでの面談後にポータルを送信。レジストラーはデューデリジェンスを一度添付するだけ。財務は残高がワークスペースと一致していると確信できます。
- エージェントのアクションで、ポータルリンクの発行とメール送信を1回の確認ステップで完了。
- 購入行から、コンディションや来歴のファイル付きの共有デューデリジェンスにリンクできます。
- スタッフはGallery CRMで作業を継続。ポータルはそのコレクター向けの表示部分です。
- 委託者には従来どおり明細書ポータルがあり、コレクターはこのビューを使います。
よくある質問
- コレクタークライアントポータルはすべてのプランに含まれていますか？
- コレクタークライアントポータルは、在庫、CRM、ビューイングルーム、請求と同じワークスペース上で動作します。プランの詳細は料金をご覧ください。
- スプレッドシートからの移行は可能ですか？
- はい。まずは作品、アーティスト、連絡先、現在のステータスから始めてください。主要レコードが揃った後に、書類、保管場所、価格履歴を追加できます。
- 小規模チームでも使えますか？
- はい。2人のギャラリーでも大規模チームでも同じレコードを共有できます。権限と容量はワークスペースの成長に合わせて拡張できます。
- 公開ウェブサイトとはどう連携しますか？
- Website Studioなら、すでに管理している在庫、展覧会、投稿からページを公開できます。
- まず何を試すべきですか？
- 実際の作品と連絡先を読み込み、ポータルリンクの送信→所有作品の確認→分割払いの支払いまでの一連の流れを、最初から最後まで1回通してみてください。
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実際の作品と連絡先をワークスペースに取り込み、ショートリストから請求書までの1ループを回してみましょう。