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CRM 필드 체크리스트
실제로 운영되는 CRM에 필요한 필드 스키마를 정리했습니다. 필드별로 한 줄씩, 왜 중요한지와 예시를 함께 제공합니다. 현재 스프레드시트나 Mailchimp 리스트를 점검하는 데 쓰거나, 나중에 가져올 연락처 시트의 컬럼 설계도로 활용하세요.
신원 정보와 연락 가능성
이름, 연락처 유형(컬렉터, 어드바이저, 작가, 기관, 언론), 이메일, 전화번호, 회사, 소셜 계정, 전체 주소. 그중에서도 ‘유형’ 필드가 가장 중요합니다. 세 명의 고객을 대신해 구매하는 어드바이저는 첫 구매 컬렉터와 팔로업 방식이 완전히 다르며, 각 관계 유형이 어떻게 움직이는지는 CRM 가이드에서 설명합니다.
관심사와 이력
관심 작가, 선호 매체, 가격대, 구매 이력, 뷰잉룸 참여, 거절까지 포함한 제안 이력. ‘마지막으로 논의한 가격’은 CRM에서 가장 가치 있는 단일 필드입니다. 마지막 제안보다 낮은 가격으로 대화가 다시 열리면, 모르는 사이에 수익이 새어 나갑니다.
동의 상태와 연락처 유입 경로
캠페인 수신 동의, 구독 해지 상태, 연락처 유입 경로(페어, 소개, 방문, 웹사이트). 동의 필드는 법적 리스크를 줄이는 기본 위생이고, 유입 경로 필드는 어떤 페어가 실제로 비용을 회수하는지 알려줍니다.
이 스키마의 스프레드시트 버전이 더 이상 확장되지 않을 때도, 동일한 컬럼을 그대로 CRM 소프트웨어로 가져올 수 있습니다. 그때부터는 참여/세일즈 이력이 직접 입력이 아니라 자동으로 누적됩니다.
자주 묻는 질문
- Mailchimp나 HubSpot만 쓰면 안 되나요?
- 일반 CRM에는 작품, 에디션, 뷰잉룸, 위탁 같은 개념이 없어서, 이 체크리스트의 ‘아트 특화’ 절반이 결국 검색/필터가 불가능한 메모 필드로 흩어집니다. 어떤 지점에서 한계가 생기는지는 CRM 가이드에서 다룹니다.
- 소규모 갤러리에서 가장 중요한 필드는 무엇인가요?
- 유형, 관심사, 구매 이력, 마지막으로 논의한 가격. 나머지는 시간이 지나며 채워도 되지만, 이 네 가지는 ‘무엇을 보여주고 어떤 가격을 제안할지’를 즉시 바꿉니다.
- 프라이빗 노트는 어떻게 관리해야 하나요?
- 처음부터 공유 가능한 노트와 디렉터 전용 노트를 분리하세요. Art.industries에서는 두 항목이 역할 기반 권한으로 구분된 별도 필드로 제공됩니다.
- 기존 연락처 리스트를 가져올 수 있나요?
- 네. 현재 도구에서 CSV로 내보낸 뒤, 이 체크리스트에 맞춰 컬럼을 정렬하고, 무료 Core 워크스페이스로 가져오세요. AI 추천 매핑과 검증 프리뷰로 안전하게 확인할 수 있습니다.
- 뷰잉룸 열람 같은 참여 데이터는요?
- 바로 그 부분이 스프레드시트로는 절대 담을 수 없는 영역입니다. 뷰잉룸 열람, 작품별 관심도, 캠페인 참여가 한 시스템 안에서 기록되면 연락처에 자동으로 누적됩니다.
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이 필드가 기본으로 갖춰진 CRM
무료 Core에 연락처 20개를 가져온 뒤, 컬렉터 한 명의 레코드를 열어 보세요. 소장 작품, 열람한 뷰잉룸, 보낸 제안, 동의 상태가 한눈에 보입니다. 체크리스트가 곧 소프트웨어가 됩니다.