기능
컬렉터 후속 관리: 활동, 룸, Follow-ups
연결된 작품과 타임스탬프가 없는 연락처는 주소록에 불과합니다. Contacts의 Activity, Links 관심 섹션, 비공개 뷰잉룸, Follow-ups 대기열을 활용해 매주 화요일 보내는 이메일이 실제로 본 작품을 정확히 언급하도록 하세요.
Contacts 목록에서 시작하세요
사이드바 → Contacts (`/contacts`). 열에는 유형, 태그, 마지막 이메일, 추적된 경우 최근 웹사이트 활동이 포함됩니다.
고급 필터: No activity within 일수, 태그, 유형(컬렉터, 어드바이저, 기관), 리스트. 반복 후속 관리를 위해 필터를 Lists로 저장하세요.
세그먼트 아이디어는 갤러리용 CRM을 참고하세요. 이 가이드는 UI에서의 주간 실행에 초점을 맞춥니다.
전화 전에 Activity를 검토하세요
연락처 섹션 내비게이션: 개요, 상세, 이미지, 파일, 링크, 메모, 활동.
활동에는 이메일, 룸 조회, 청구서, 참석한 전시, 기록된 통화가 집계됩니다. 어떤 작품을 봤는지 다시 묻지 말고 해당 청구서나 룸으로 바로 이동하세요.
발신 통화는 활동에서 활동 기록으로 남기면 다음 담당자도 약속한 내용을 확인할 수 있습니다.
Links에서 관심을 연결하세요
Links 탭 섹션에는 Interested in artworks, Interested in artists, 보유 작품, Groups / 리스트가 포함됩니다.
스튜디오 방문 후 논의한 세 작품을 연결하세요. 이렇게 연결된 정보는 맞춤형 룸과 향후 캠페인 병합 필드를 구동합니다.
비공개 메모는 Notes에 남기고, Details에는 Invoices에 사용하는 이메일, 전화번호, 주소를 입력하세요.
다음 뷰잉룸을 보내세요
연락처 개요 또는 `/works` 선택 → 비공개 뷰잉룸 생성. 링크는 이메일로 공유하거나 룸 편집기에서 복사할 수 있습니다.
제안 종료 시 만료를 설정하고 권한을 철회하세요. 룸 분석은 활동에 반영되며, 콜백 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
페어 전용 후속 관리는 태그와 브로드캐스트 단계가 포함된 아트 페어 후속 관리를 참고하세요.
Follow-ups 대기열을 운영하세요
사이드바 → 날짜가 지정된 작업을 위한 Follow-ups(에이전트 대기열). 연락처, 리스트, 청구서, 캠페인 전반의 할 일을 모아 관리합니다.
컬렉터가 시간을 요청했다면 Lists에 Follow up 날짜를 설정하세요. 해당 날짜가 되면 연결된 기록과 함께 행이 표시됩니다.
룸을 발송했거나, 청구서가 결제되었거나, 컬렉터가 보류를 원할 때는 항목을 완료 처리해 대기열을 정확하게 유지하세요.
청구서 또는 캠페인으로 마무리하세요
따뜻한 리드는 연결된 작품의 품목이 포함된 Invoices로 이동합니다. 차가운 리드는 단발성 BCC가 아니라 다음 이메일 캠페인을 위한 List로 넣으세요.
캠페인 클릭 리포트를 활동과 비교하면 어떤 작품이 페이지 체류 시간을 만들었는지 확인할 수 있습니다.
관계가 끝날 때만 연락처를 보관 처리하세요. 작품을 구매한 컬렉터는 이후 작가 론칭을 위해 CRM에 계속 남겨두는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
- 룸 조회는 어디에 표시되나요?
- 연락처의 활동 탭과 뷰잉룸의 활동 섹션에 표시됩니다. 재통화 우선순위를 정하는 데 활용하세요.
- Follow-ups와 Activity는 어떻게 다른가요?
- 활동은 기록 로그입니다. Follow-ups는 다음에 실행해야 할 일을 날짜별로 모아둔 작업 대기열입니다.
- 어드바이저와 컬렉터가 같은 카드을 공유할 수 있나요?
- Details에서 유형을 Advisor 또는 Collector로 설정하고, 고객을 대신해 구매하는 경우 어드바이저를 Links에 연결하세요. 청구서의 Bill to는 어드바이저 연락처와 다를 수 있습니다.
- GDPR 수신 거부는 어떻게 처리하나요?
- 마케팅 수신 거부는 연락처의 마케팅 패널에서 관리합니다. 거래성 청구서 이메일은 CRM 가이드에 문서화된 별도 규칙을 따릅니다.
- 중복 후속 관리는 어떻게 피하나요?
- Details에서 담당자를 지정하고, 완료 시 Follow-ups 행을 완료 처리하세요. 두 번째 음성사서를 남기기 전에 활동을 먼저 확인하세요.
전체 기능 비교표는 기능에서, 모듈형 플랜은 요금에서 비교할 수 있습니다. 워크플로에 관한 질문은 문의로 보내 주세요.