功能
画廊的藏家跟进工作流
每一次藏家跟进，都应带着促成下一步的那件作品、那个线上展厅、那张发票、那次邮件营销、那场展览和那段对话。缺了这些背景，CRM 记录只是一本通讯录。
藏家跟进是一套运营流程
画廊总监、销售人员与艺术顾问应把藏家跟进当作一套可重复的流程来管理：有负责人、有记录、有复核节点。一旦意向备注、作品链接和既往报价没有关联到藏家记录上，跟进的力度就会大打折扣。
实操的起点是画廊库存：作品记录承载着之后出现在邮件、PDF、发票、线上展厅与对账单中的全部细节。
Open CRM for galleries for segment ideas; this guide focuses on weekly execution in the UI.
从正确的记录开始
先从藏家记录入手，再附上作品意向、浏览过的线上展厅、邮件营销点击、报价、发票、活动与下一步行动。如果这份记录不完整，团队日后就得在藏家邮件、运输备注或财务报表里反复补同一个缺口。
Activity aggregates emails, room views, invoices, exhibitions attended, and logged calls. Click through to the underlying Invoice or room instead of re-asking which work they saw.
Log outbound calls on Activity with Log activity so the next director sees the promise you made.
赶在截止日期之前建好清单
艺博会之后每天复盘一次未完成的跟进，平常销售期每周一次，并以明确的结果收尾。这份清单要足够“按部就班”，可以一遍遍重复执行；又要足够具体，让新同事不用四处打听最新的表格在哪。
人脉与跟进用CRM，条款与权属用寄售管理，流程走到成交时用支付与开票。
Keep private notes on Notes; use Details for email, phone, and addresses used on Invoices.
与销售工作打通
销售人员可以直接基于藏家的完整背景发送线上展厅、PDF、发票或加入营销受众分组，而不必每次都从头开启对话。这种打通对销售团队至关重要——在藏家眼里，后台运营与报价、线上展厅、发票和跟进邮件本来就是一体的。
一套干净的运营记录，能让团队从初步意向到候选清单再到开票一路推进，而不必在彼此割裂的工具之间来回复制信息。
For fair-specific follow-up, see Art fair follow-up for tag and broadcast steps.
与报表打通
管理层可以一眼看出哪些客户关系仍然活跃、哪些作品正在引发兴趣、哪些跟进路径真正带来了成交。最可靠的报表来自支撑日常业务的同一套记录，而不是事后另行拼凑的汇总。
正因如此，画廊软件必须务实：库存、CRM、文件、收款与导出，应当是同一事件的不同切面。
Close items when the room went out, the invoice paid, or the collector passed so the queue stays honest.
Art.industries 如何支撑这套流程
Art.industries 把作品、联系人、线上展厅、文件、发票、邮件营销活动与公开页面放在同一个工作区。无论从作品、联系人、展厅、营销活动还是发票哪个入口出发，最终抵达的都是同一套底层记录。
Archive contacts only when the relationship ends; sold collectors stay in the CRM for future artist launches.
常见问题
- 画廊里的藏家跟进该由谁负责？
- 通常由一个人统管清单，但销售、登记、财务与管理层都会用到同一套记录。比起把文件拆散存放，权限设计才是关键。
- 应该先迁移哪些数据？
- 先迁移作品、艺术家、联系人、状态、位置、图片与在用文件。等当前流程跑稳之后，再补历史细节。
- 小画廊也能用同一套流程吗？
- 可以。小画廊同样受益于这份清单，因为它能避免工作只存在于某一个人的记忆里。
- 这和私密展厅如何衔接？
- 私密展厅应基于最新的作品记录搭建，这样图注、图片、价格与在售状态都已就绪，可直接供藏家审阅。
- 该如何测试支持这套流程的软件？
- 用真实的作品、联系人与文件完整跑一轮藏家跟进流程。如果团队还得在系统之外重建上下文，这次试用就算失败。