交易
销售漏斗
协调管理私洽销售：看板、预留和报价邮件，与作品、藏家和发票记录保持一致。
即将到期的预留和未处理的形式报价会显示在概览与跟进队列中。店面结账属于电商；这个看板属于交易。
您的销售运营中的交易侧
为交易而生，不是购物车结账
这条管线追踪的是协调推进的私洽销售：预留、协商中的报价和草稿发票，而不是自助式storefront订单。电商与交易共享库存；而这个看板正是交易团队的工作区。
- 每张卡片都关联真实库存记录：版数、可售状态、寄售条款和所在位置。
- 正在讨论的藏家与作品会始终关联在每个商机上。
- 即将到期的预留会连同指定销售人员一起出现在跟进列表中。
- 当一笔storefront sale成交后，这里的可售状态也会同步更新。无需第二套目录。
会注明作品的管线
销售人员只看自己的交易；负责人则可查看完整看板。必要时，保密对象模式会延伸到报价和房间中。
- 可按负责人、艺术家线或阶段筛选，无需导出到电子表格。
- 管线金额和阶段数量会自动进入画廊分析。
- 可与room alerts搭配，在兴趣最热时及时致电。
- 房间互动和报价发送会与 campaign 一起记录在联系人时间线上。
报价本身就是发票草稿
报价就是同一件作品、同一价格的发票草稿。藏家确认后，您无需重新录入即可完成并收款。定金和分期也会继承交易上下文。
- 从预留到收款一路贯通，无需重新录入标题、尺寸或版数。
- playbook 和 agent 操作可以基于当前预留直接起草发票。
- 可直接从草稿发票发送报价邮件和定金链接。
- 接受后，未结发票会出现在藏家的client portal中，支持 Stripe 支付和 PDF 下载。
- Stripe 退款和贷项会回写到同一条交易记录中。
与看板联动的跟进
跟进队列会汇总即将到期的预留、未处理的草稿报价和房间互动，让下一步跟进一目了然。
- 当藏家重新打开viewing room时，负责人会在致电前获得完整上下文。
- 报价发送会与营销 campaigns 一起记录在联系人时间线上。
- 管线金额和阶段数量会自动进入画廊分析。
- 可与room alerts搭配，在兴趣最热时及时致电。
常见问题
- 这个管线也适用于店面销售吗？
- 不适用。Storefront checkout 属于电商：是固定价格的自助购物车订单。销售漏斗属于交易：预留、协商中的报价和可能持续数天或数周的草稿发票。销售完成后，两者都会同步更新同一条库存记录。
- 预留如何变成发票？
- 先为选定作品创建带释放日期的预留。藏家接受后，无需重新录入标题、版号或价格，即可将预留转换为草稿Stripe 发票。
- 销售人员只能看到自己的交易吗？
- 可以。权限会按负责人范围控制管线卡片；合伙人和总监可查看完整看板。
- 这个管线能和观摩室配合使用吗？
- 可以。房间打开和作品浏览会与即将到期的预留和未处理报价一起进入跟进流程。请参阅viewing room alerts。
- 这个管线可以对接 Stripe 开票吗？
- 可以。草稿报价就是草稿Stripe 发票。当藏家接受后，您可基于同一记录完成并发送付款链接。
在免费的 Core 上试用销售漏斗
把真实作品和联系人导入工作区，然后从入选清单一路推进到发票。